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巴西水产品行业市场流通及消费现状调研分析报告

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-07-20  浏览次数:76
核心提示:  一、巴西市场发展概况分析  1、巴西基本情况  巴西,全称巴西联邦共和国,是南美洲最大的国家,国土总面积为851.49万平方公里,约占南美洲总面积的46%,为世界第五大国,与乌拉圭、阿根廷、巴拉圭、玻利维亚

  一、巴西市场发展概况分析

  1、巴西基本情况

  巴西,全称巴西联邦共和国,是南美洲最大的国家,国土总面积为851.49万平方公里,约占南美洲总面积的46%,为世界第五大国,与乌拉圭、阿根廷、巴拉圭、玻利维亚、秘鲁、哥伦比亚、委内瑞拉、圭亚那、苏里南、法属圭亚那十国接壤。

  巴西拥有丰富的自然资源和完整的工业基础,国内生产总值位居南美洲第一,为世界第七大经济体。巴西是金砖国家之一,也是南美洲国家联盟成员。

  巴西全国分为26个州和1个联邦区,名称分别是:阿克里、阿拉戈斯、亚马逊、阿马帕、巴伊亚、塞阿拉、圣埃斯皮里图、戈亚斯、马拉尼昂、马托格罗索、南马托格罗索、米纳斯吉拉斯、帕拉、帕拉伊巴、巴拉那、伯南布哥、皮奥伊、北里奥格朗德、南里奥格朗德、里约热内卢、朗多尼亚、罗赖马、圣卡塔琳娜、圣保罗、塞尔希培、托坎廷斯、巴西利亚联邦区。

  首都巴西利亚位于中西部,是巴西的政治中心。圣保罗是巴西最大城市,是全国工商、金融、交通中心,东南100公里有南美最大的海港桑托斯港。里约热内卢是巴西第二大城市,人口649.8万人(2016年),是世界著名的旅游胜地和巴西第二大港口。

  2、巴西经济环境

  自2011年以来,美国和欧元区经济低迷,国际原材料价格下跌,贸易需求量下降,加之巴西国内经济存在高利率、高税收、投资不足等问题,制约了巴西经济的增长速度。特别是近两年受反腐“洗车行动”影响,党派斗争加剧,政局动荡,使巴西经济遭受打击而陷入严重危机。

  图表 1:2012-2016年巴西主要经济指标

  

 

  数据来源:巴西统计局

  2016年巴西农业、工业和服务业占GDP的比重分别为:4.69%、18.3%和78.01%。投资、消费和出口占GDP的比例分别为:16.4%、83.59%和3.04%。

  2016年以来,巴西失业率不断升高。2016年全年,巴西失业率均值为11.5%;2016年第4季度,失业率为12%,为近4年来最高值。

  自2016年年初,巴西通胀率逐渐降低,2016年通胀率为6.28%。

  3、巴西人口环境

  2016年8月30日,巴西国家官方公报发布了2016年进行的人口普查结果,总人口为2.06亿人。65岁以上老人占7.4%,育龄妇女人均生1.77个孩子。如果继续保持低生育率,2043年人口将开始减少,2060年65岁以上老人占比达25%,老龄化严重。

  全国主要人口大州分别是:圣保罗4475万、米纳斯吉拉斯2099万、里约热内卢1663万、巴伊亚1528万、南大河1129万、帕拉纳1124万、人口最少的是罗赖马州,只有51.4万人。圣保罗是全国人口最多的市,为1204万人,超过全国26个州以及联邦区人口,人口最少的城镇是米纳斯吉拉斯州的渴望山市(Serra daSaudade),人口仅815人。目前在巴西约有30.2万华人,主要分布在圣保罗市、库里奇巴市和里约热内卢市。

  巴西是多民族国家,白种人占53.7%,黑白混血种人占38.5%,黑种人占6.2%,黄种人占0.5%,印第安人占0.4%。东南地区是巴西民族分布最广泛的地区,该地区主要有白人(主要是葡萄牙后裔和意大利后裔)混血人,非洲巴西混血以及亚洲和印第安人后代。巴西还有德国人、西班牙人、日本人、叙利亚人、黎巴嫩人、中国人及其他东南亚人。巴西的华人主要聚居于圣保罗自由区(Liberdade),以从事贸易活动为主,经营餐厅、超市、电子产品等。

  巴西是世界上天主教徒最多的国家,83%的居民信奉天主教,少数居民信奉基督教新教和犹太教。

  4、巴西气候环境

  巴西国土80%位于热带地区,最南端属亚热带气候。北部亚马逊平原属赤道(热带)雨林气候,年平均气温27-29℃。中部高原属热带草原气候,分旱、雨两季,年平均气温18-28℃。南部地区年平均气温16-19℃。

  5、巴西科技和医疗环境

  巴西的科技水平与研发能力位居发展中国家前列。钢铁、汽车、船舶、飞机工业等已打入世界市场,交通、能源、电讯、微电子、信息、核工业、航天工业、海上石油开发、地质矿产、建筑业、城市规划、化工、轻工业、农牧业、服务业等均有相当水平,并拥有一支实力雄厚、经验丰富的科技队伍。

  巴西是南半球唯一掌握航天技术的国家,拥有卫星、有效搭载、航天器、火箭和发射场。本届政府将航天列于优先发展领域的首位。巴西也是南半球唯一拥有自主开发浓缩铀技术并具有浓缩铀竞争能力的国家,巴西政府一再声明,进行铀浓缩完全是为了和平利用(用于能源、医学和农业)等方面。巴西已能生产医学上使用的放射性同位素。

  巴西建立了统一医疗体系,实行以全民免费医疗为主、个人医疗保险为辅的医疗制度。即人人可以到公立医院免费看病、拿药,但由于到公立医院看病要排长队,因此经济条件好的人都自掏腰包买私人医疗保险,到私立医院看病。

  6、巴西农业发展情况

  巴西全国可耕地面积达1.53亿公顷,占国土面积的18%,其中,农作物种植面积6000万公顷,牧场1.98亿公顷;森林面积3.54亿公顷。巴西农牧林业就业人数1700多万人,约占全国就业人口的19%。2016年,农牧渔业总产值为2952亿雷亚尔,约合937亿美元,占到GDP的4.69%。

  巴西土地资源丰富,气候条件优越,大多数地区年降水量超过1200mm,部分地区即使在没有灌溉条件的情况下,农作物也可以实现两季种植。除小麦等少数作物外,巴西主要农产品均实现自给。

  2016年,巴西农产品产量为18390万吨,比2015年减少12.3%。其中大米、玉米、大豆三大农作物收成占总收成的92.4%。其中,大豆产量居全球第一位,出口量居全球第二位;玉米产量居全球第三位,出口量居全球第二位。另外,巴西的多种热带作物包括咖啡、柑橘、甘蔗、木薯、香蕉、剑麻的年产量位居世界第一,可可、酒精、烟草年产量位居世界第二,其中咖啡年产量约占世界总产量的33%,柑橘年产量约占世界总产量的50%,出口量位居世界第一的产品是蔗糖、咖啡、橙汁、烟草和酒精。

  巴西同时还是全球农产品出口大国,农产品出口是巴西国民经济的支柱产业,自1997年以来,巴西农产品出口额迅速增长,巴西商品出口的46.2%来自农业。至2013年达到历史最高点,出口总额达到999.68亿美元,农产品贸易顺差达到829.07亿美元。自2014年起,由于全球大宗农产品价格持续低迷,巴西农产品出口贸易额和贸易顺差均出现小幅回落。2016年巴西农产品出口额849.3亿美元,比2015年减少3.7%,是六年来最低;进口额136.3亿美元,增长4.2%。2016年农产品贸易顺差713.07亿美元。中国是巴西农产品第一大进口国,其中尤以进口巴西大豆为主。2016年,巴西出口到中国的大豆占到中国大豆总进口量的40.69%。

  7、巴西水产品相关政策及监管部门

  1)发展政策

  多年来,巴西政府一直积极采取多项措施大力推动巴西渔业和水产养殖业发展。早在1998年,巴西就颁布了关于捕鱼作业的法令。1999年,巴西又颁布法令规定了在大陆架和专属经济区可准许巴西和巴西公司租赁的外国捕鱼船只作业。2003年巴西制定了渔业可持续发展计划。2008年巴西公布了新的国家渔业和水产养殖业发展计划。根据这项计划,3年内在渔业领域投资10.93亿美元,使渔业产量增加40%;同时发放了17.5亿美元的信贷资金,鼓励水产养殖业发展,使其占总产量的比例提高到75%。为了提升渔业的竞争力和提高贫困渔民家庭的收入,2012年巴西罗塞夫总统推出了“渔业收获计划”,包括增加获得信贷资格、技术援助和投资,促进渔业合作社的创建,给渔业生产者提供了41亿美元的贷款,以使到2014年渔业产量能够达到每年200万吨。2013年巴西发布了《2013-2014年农渔业发展规划》,投资近1360亿雷亚尔,同比增长22%。

  2)相关管理、科研及推广机构

  在管理机构方面,1998年巴西宣布成立渔业和养殖局,作为政府最高渔业管理机构,负责制定促进渔业生产发展的相关政策,并负责这些政策的执行和评估;2003年巴西决定在渔业和养殖局的基础上成立渔业和养殖特别国务秘书处,并制定巴西渔业可持续发展计划。

  由于巴西科学与技术部、环保部、农业部都涉及水产养殖业的相关管理和科研工作,水产养殖管理机制较为松散,2009年巴西总统卢拉签署法令,将渔业国务秘书处升级为水产养殖和渔业部,以期通过进一步整合,强化水产养殖和渔业发展的集中管理。在科研及推广机构设置方面,有里约热内卢州立渔业与推广基金研究所,巴西科技部下属的玛瑙斯地区的巴西国立亚马孙研究所,巴西农业部下属的巴西利亚农村技术支持及推广机构、巴西利亚农业技术示范推广试验基地等。

  8、巴西水产品发展情况

  巴西东临南大西洋,北面、西面和南面均与南美洲任意一个国家接壤(智利除外)。北邻法属圭亚那、苏里南、圭亚那、委内瑞拉和哥伦比亚,西界秘鲁、玻利维亚,南接巴拉圭、阿根廷和乌拉圭。海岸线长约7400公里。领海宽度为12海里,领海外专属经济区188海里。

  广阔的海岸线及热带、亚热带气候为巴西水产养殖业提供了良好的发展环境。巴西海域资源富饶,分布有2500多种鱼类资源。巴西西北岸的大陆架面积比东岸宽广,尤其是亚马逊河河口外海一带海域渔场自然条件极为优越,是巴西渔业生产最重要的海域。巴西是世界上河流最多的国家,有亚马逊河系、圣弗兰西斯河系河托坎廷斯河系,占全球淡水资源的20%,拥有发展淡水渔业的优越条件。

  巴西水产养殖有100多年的历史,养殖生产从20世界七八十年代开始得到发展,但因资金不足,发展较为缓慢。近年来,随着巴西经济的发展,以及巴西政府对水产养殖业的重视度提高,巴西水产养殖业得到快速发展,水产品产量增长迅速,以东北部产量最大,其次是南部。

  巴西人们生活水平的提高,也带来了水产品消费量的不断增长,鲑鱼、罗非鱼、鲈鱼、鲤鱼、虾类、鳕鱼、软体动物、贝类等水产品消费量都不断增加。

  巴西是全球农产品生产大国和贸易大国,但其水产业在农业中的地位并不突出,除内陆食用鱼类养殖量近年来发展较快以及内陆水域捕捞量相对较大,其水产品生产量和贸易额在全球排名并不靠前。因此,巴西每年都需要进口一部分的水产品。智利、阿根廷、挪威为巴主要鱼类进口来源国,品种主要包括三文鱼、鳕鱼、冻狗鳕鱼和沙丁鱼等。其中,三文鱼进口增长较快。中国产的冻狗鳕鱼和鳕鱼条等产品也开始打入巴西市场,且在价格等方面较阿根廷及欧洲同类产品更具竞争优势。

  同时,巴西还从智利、中国、挪威、越南、阿根廷、葡萄牙等地区进口大西洋鲑鱼、多瑙河鲑鱼产品。

  总体来看,巴西水产品行业近年来发展迅速,生产和消费都不断增长。但巴西水产品行业占农产品的比例仍然较小,对国民经济的贡献度也较小,未来仍有提高的空间。

  二、2014-2016年市场规模分析

  2009年申奥成功时,巴西经济形势很好。作为金砖五国之一迅猛发展,2010年经济增长率达7.5%。然而,因铁矿石及原油等能源价格低迷、经济转为下滑,近年来巴西经济低迷,2012年其GDP增长率为0.9%,2016年成为-3.6%。

  为提振经济,巴西出台了一系列的政策,包括降低银行存款准备金、加大基础设施建设、大力发展农渔业等。2013年6月4日,巴西政府发布《2013-2014年农渔业发展规划》。根据发展规划,为应对通货膨胀,控制食品价格,巴西政府将投资1360亿雷亚尔,同比增长22%。

  近年来,在巴西政府的大力推动下,巴西水产养殖业获得了快速发展。同时,为加强水产品的生产及运输能力,巴西大力推进水产养殖基础设施建设及冷链运输设施建设。巴西水产品市场因此获得快速发展。

  2014-2016年,巴西水产品市场规模(供给规模)呈现不断增加的态势。其中,2014年巴西水产品市场规模为229.9万吨,同比增长9.5%;2016年巴西水产品市场规模为268.1万吨,同比增长7.3%。巴西水产品供给规模的快速增长主要得益于政府对本国水产养殖业的大力支持。巴西水产养殖业尚处于初级阶段,未来市场发展潜力较大。

  图表 2:2014-2016年巴西水产品市场规模分析

  

 
 
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